Была у старика дочь Даша, а у старухи – Паша. Старикова дочь – рукодельница, а старухина – бездельница. Захотелось Паше клюквы, и послала мачеха в студёную пору Дашу в лес. Понравилась добрая и трудолюбивая Даша зверюшкам лесным, и наградил её Морозко за отзывчивость и ласку богатыми подарками. А завистливая и жадная мачеха решает и родную дочь Пашу отвезти в зимний морозный лес за подарками. Но грубость и лень Паши Морозко оценил совсем по-другому…

Композитор: Алексей Сидорцев